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媽咪理財入門課,手把手帶你建構家庭財務安全

家庭理財必學、財務安全、避險工具、口袋增值,解鎖你的腦袋

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課程內容

培養與金錢相處習慣

把複雜的事情拆解成一個一個小小的步驟,專款專用讓短中長期的個金錢目標都在掌握之中。

透過S‧M‧A‧R‧T 讓你走向理想的控管家庭財務

家庭基礎理財為核心,完整告訴你如何鞏固現有生活安全,創造未來財務藍圖,讓要達成的財務目標不再遙不可及。

 

  • 面向完整:檢視現有財務狀態、避險工作到增值投資全面啟動。
  • 簡單落實:從你日常生活中了解實際需求,提高金錢使用效能。
  • 表格工具:各式學習單、Excel表單提供,找做即可完成自己的計畫表。
  • 資訊多元:與合格財務顧問公司合作,提供多元理財管理及投資資訊。

講師 / 珊迪兔

斜槓媽咪 x Pocaster 播客 x 自有品牌


一位利用下班和育兒的空檔時間打造自己的自我品牌的斜槓媽咪,經營一個媽咪理財與自我成長的頻道。Apple Podcast 台灣、新加坡、澳門分類排行榜第一名。

第一課 / 了解家庭財務狀態

  • 1.1 算出實際持有現金
  • 學習單:銀行帳戶資產表
  • 1.2 每月帳戶成長狀態
  • 學習單:每月自我檢核表

第二課 / 家庭帳務記帳與分類

  • 2.1為什麼要記帳
  • 2.2如何正確記帳
  • 學習單:現金匯款紀錄表
  • 學習單:信用卡記錄表
  • 2.3如何做出適合自己的分類
  • 學習單:記帳分類建議表

第三集 / 規劃預期支出

  • 3.1何謂預期性支出
  • 3.2預期性支出列表
  • 學習單:預期性支出規劃表
  • 學習單:預期性支出統整表

第四課 / 編列緊急預備金

  • 4.1何謂緊急預備金
  • 4.2如何把緊急預備金算得剛剛好
  • 學習單:緊急預備金編列表
  • 學習單:緊急預備金存款表

第五課 / 啟動財務藍圖-理財檢視

  • 5.1財務目標的優先順序
  • 學習單:存錢目標設定表
  • 學習單:目標重要性辨識
  • 5.2目標完成的策略規劃
  • 學習單:目標完成時序表

第六課 / 確實計算自己的退休金

  • 6.1 正確計算出自己的退休金
  • 6.2 計算出長期儲蓄方案
  • 學習單:退休金計算基準
  • 學習單:退休金存款計劃

第七課 / 檢視家庭現金流

  • 7.1什麼是現金流
  • 7.2如何檢視家庭現金流
  • 學習單:家庭現金流量表

第八課 / 家庭財務健康檢查

  • 8.1什麼是資產負債
  • 8.2如何檢視家庭資產負債
  • 8.2如何填寫家庭資產負債表
  • 學習單:家庭資產負債表

第九課 / 家庭預算編列

  • 9.1各項預算編列基準
  • 9.2如何規劃各項預算
  • 9.3預算執行巧
  • 學習單:隨手消費記錄表
  • 學習單:好用理財App推薦

第十課 / 降低貸款負擔

  • 10.1 常見債務類型
  • 10.2 什麼是好債壞債

第十一課 / 專款專用帳戶設定

  • 11.1為何需要專款專用
  • 11.2最重要的四個專款帳戶
  • 11.3如何設定自己的專款帳戶

第十二課 / 投資規劃設定

  • 12.1被動收入現金流規劃
  • 12.1穩定成長型資產帳戶
  • 12.3加速資產成長帳戶
  • 作業:長期投資表單

第十三課 / 家庭保險需求

  • 13.1 確認自己的保單類型
  • 13.2 保單費用應該是多少
  • 13.3 身故保額怎麼樣才夠
  • 13.4 醫療險如何預估
  • 13.5 照顧險如何預估

第十四課 / 莫忘初衷-家庭理財目的

  • Comming Soon

第十五課 / 進階學習工作坊

  • 免費學習:精算媽咪存錢社,共學、讀書會計畫
  • 實戰課程:幸福媽咪家庭財務長培訓計畫
  • 客製化服務:財務分析實戰經驗
  • 存錢小表單:360存錢表

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【媽咪理財入門課,手把手帶你建構家庭財務安全】本課程包含以下內容:

  • 課程長度約 2 小時

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