財務諮詢

個人理財的第一步,打造獲利的基礎建設


想要打造良好的體態,我們可以找一位專業的健身教練,經過教練的評估後,跟我們一起擬定可執行的訓練或是菜單,接下來我們付出足夠的時間及努力,最終達到滿意的目標。

同樣地,想要投資理財獲利,健全個人收支狀態,額外打造更多收入,我們提供專業的財務教練,協助你檢視目前個人經濟狀態,並且制定爾後3-10年的財務計畫,進而達成你理想的生活方式!

讓理財變簡單

交給專業的教練協助你,免去犯錯摸索的時間,找到適合你的生活方式,輕鬆!

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諮詢師簡介

Cosmo

  • 身心靈與財富整合
  • 資源整合
  • 創業系統
  • 房地產投資被動收入系統

邱冠敏

擅長分析金融商品(基金、債券、保險、投資型保單),協助客戶整體性做資產配置,做出勝算大的財務決策。

訓練流程

設定目標

描繪心中的理想生活的狀態

檢視目前狀態

檢視目前的財務狀況,離原先設定的目標是否可達成

擬定新計劃

擬定新的可執行的財務目標

持續操練

回到生活中操練,教練給的作業確實執行

產生結果

過段時間回頭檢視,結果是否跟當初設定的目標一致

重新檢視

如果結果跟自己的計劃有落差,再回來諮詢重新檢視一次



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