【實體活動】財賦力10堂課-保險知識

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數量

你是否曾想過保險要怎麼保,才能降低稅務風險又有保障?
想要保險理財但不知道如何規劃?
這堂課程專為你設計,讓你不再被保險規則困擾!

財賦力:金融素養十堂課

財賦力系列課程為方舟計畫的必修課程之一,希望提供每個人一套完整的財務教育,從理財觀念、投資工具、理財規劃、退休規劃,讓你能系統化地掌握提升財務能力的核心知識。

我們深信,透過正確的財務觀念與實務操作,每個人都能擁有掌控自己財務命運的力量,不再被市場、稅務或投資困擾。


課程介紹

保險與稅務傳承的親密關係,進可攻退可守的超前部署很重要!

你知道嗎?保險不僅能提供保障,還能成為優化稅務、保護資產的強大工具!

由資深財務專家余孟庭主講,這堂課將揭示保險在稅務規劃與財富傳承中的關鍵作用。

幫助您透過保險減輕稅務負擔、保障賺錢能力,甚至活化不動產價值。

余孟庭老師將結合實務經驗,為您提供進可攻、退可守的超前財務部署策略。


余孟庭    

科技業資深專案處經理,擁有多年專業經驗,代表作:股票期貨交易系統、國稅局次世代報稅系統。

在永達保經任職七年,榮譽包含:MDRT百萬圓桌會員、CMF個人組銀星獎、IDA國際龍獎個人組、永達全省菁盃個人組第三名。

她豐富的履歷及專業背景,將複雜的保險規則有條理地分析,讓人不再覺得複雜枯燥,能快速理解。


這個課程適合誰來參加?

  • 想了解如何透過保險進行稅務優化的個人與家庭
  • 關心如何保護資產與賺錢能力的專業人士
  • 有不動產並尋求資產靈活運用的持有人

你可以學到什麼?

  • 如何利用保險降低稅務風險:合法減輕稅務壓力
  • 保險與人生風險管理:轉嫁風險,確保穩定收入
  • 活化不動產:透過保單靈活運用不動產資產

時間及地點資訊:

  • 日期:10/17(四)19:30~21:30
  • 地點:犇亞商務會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓)
  • 講師余孟庭

趕快報名這堂必修的保險理財課程,讓你的每一分資產都更有價值!

只需兩小時,你將獲得超實用的保險與節稅知識,提升財務能力!


方舟計畫

方舟計畫的願景是創造一個學習型的環境,協助學員夢想實現
是一家以創造幸福人生、財富自由為宗旨的公司。

我們結合專業的教育訓練與被動式收入平台為基礎,提供各類內在成長
外在專業能力提昇之訓練課程外,更結合多類財富資源
為學員創造快樂、幸福、豐盛的人生。

加入我們

 


日期和時間
星期四
2024年10月17日
下午7:30 下午9:30 Asia/Taipei
地點

犇亞商務暨會議中心

台北市松山區復興北路99號15樓
--犇亞商務暨會議中心--
獲取方向
組織者

財富方舟股份有限公司

02 77298898
+886 980 295 128
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